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突袭达拉克
戴德伍德贝拉联盟轿车的老板鲍勃霍利迪(布罗德里克克劳福德饰)派他的弟弟吉姆霍利迪(罗伯特斯塔克饰)前往密苏里州圣路易斯,护送鲍勃青梅竹马的安妮格雷森(安卢瑟福饰)回来。在返回戴德伍德的河船之旅中,吉姆和安妮坠入爱河,并由河船船长结婚。当鲍勃得知这一点时,他感到愤怒并继续醉酒狂欢,并被无情的杰克麦考尔(Lon Chaney,Jr.)殴打,并被一名名叫简(Frances Farmer)的车队成员救了出来。她爱鲍勃,并认为她和鲍勃会结婚。苦涩的鲍勃加入了麦考尔的叛徒,他们伪装成印第安人,抢劫了驿马车的黄金运输,并在驿马车线当地代理人兰瑟姆(布拉德利佩奇)提供的信息的帮助下。为了结束无法无天,镇上的主要市民决定聘请镇长。当 Wild Bill Hickok 拒绝这份工作时,Bob 建议不合格的 Jim 接受这份工作。鲍勃认为吉姆会被羞辱并可能被杀,所以他可以娶吉姆的遗孀。在希科克的及时干预下,吉姆逮捕了麦考尔,但他逃脱了。简试图阻止鲍勃与叛徒一起骑行,但没有成功。吉姆计划让一队跟随马车来抓捕不法分子,但结果出了差错,但吉姆找到了属于鲍勃的手表链。后者声称当麦考尔殴打他时他失去了它。吉姆接受了他的惊叹。与此同时,麦考尔谋杀了希科克,吉姆正在追捕他,但当简警告小镇根据烟雾信号,它即将遭到苏族人的袭击时,他被阻止了。吉姆派马车司机,飓风哈利(模糊骑士),带来卡斯特将军(艾迪生理查兹)和他的第 7 骑兵部队。苏族人袭击并放火烧毁了小镇,而鲍勃和麦考尔以及帮派成员伪装成印第安人并在袭击的掩护下计划抢劫银行。
刀锋走险
莱利原本是伊利诺伊州的一个快活青年,和女友伊莎贝尔已经谈婚论嫁,身边还有从小一起长大的好友苏菲、鲍勃和格雷。苏菲和鲍勃也准备结婚,而格雷却爱着伊莎贝尔。   战争到来,莱利和其他小伙子一样也参了军,虽然只是到野战医院开车,但目睹了战争的惨烈后,莱利的思想发生了变化。返回家乡后,他一再推迟了和伊莎贝尔的婚事,而理由竟是要花时间思考人生的意义。在伊莎贝尔舅舅埃利奥特的安排下,莱利被安排到巴黎去散心。6个月之后,伊莎贝尔到巴黎寻找自己的未婚夫,却发现莱利住在一个糟糕的地方,虽然心情不错,但她知道他不再可能回到美国做股票经纪人,过富足的生活了。早已习惯了富裕生活的伊莎贝尔摘下了莱利给她的订婚戒指,返回美国后嫁给了一直追求她的格雷。   莱利在巴黎靠干出卖体力的工作为生,他阅读大量的书籍,并因偶然的激励,决定前往印度寻找生命的真理。在印度和尼泊尔的路途中,他的精神得到了进一步的提升。返回巴黎后,他先后遇到了因美国经济萧条而到巴黎避难的伊莎贝尔和格雷夫妇,以及因车祸痛失丈夫和儿子、以卖笑为生的苏菲。   苏菲和莱利的亲近导致了伊莎贝尔的嫉妒,她刺激苏菲再次回想起丈夫和儿子,酗酒之后,苏菲被人用剃刀割断了喉咙……   舅舅埃利奥特生命垂危,莱利用一个善意的谎言让他幸福地睡去。离开舅舅的大房子,他决定返回美国老家。
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